內外資按贊:世芯將重返千金

內外資按贊:世芯將重返千金

內外資對世芯-KY評價

世芯-KY(3661)股價脫離千金行列許久,外資大型研究機構看多熱情再度爆發,直指車用高效能運算(HPC)領域新商機啓動,人工智慧(AI)專案年底前加速提升,評價將展開修復,摩根士丹利、瑞信、美銀證券、中信投顧等全給予正向投資評等,股價預期全超過千元。

受到國際股市下挫拖累,臺股千金族羣近期不僅陣容縮水,僅剩信驊、大立光、旭隼、力旺四檔股價還在千元之上,更只有信驊股價還在2,000元之上,高價股亟需有指標股挺身而出挽救士氣,除花旗環球證券力挺蘋果大將大立光股價上看2,900元,就以內外資大型研究機構同聲看好世芯-KY重返千金行列,最具多頭共識。

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摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻,是外資圈掌握世芯-KY基本面動態的指標分析師,賦予1,420元推測合理股價也是外資圈最高。

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大摩指出,世芯-KY不僅可倖免於半導體下行週期之外,甚至可望受惠於晶圓代工產能不那麼緊俏的環境,同時,ABF供應議題已然遠離,長線成長動能依舊健全,值得留意的是,新的車用HPC商機將創造未來更高的成長潛力。

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詹家鴻說明,客製化車用晶片需要設計服務公司的協助,世芯-KY基於以下理由,在車用HPC設計服務商機中坐擁優勢:一、強大的先進製程晶片設計經驗;二、身爲臺積電VCA合作伙伴;三、是一純粹第三方設計服務供應商,並不銷售自有品牌產品。

中信投顧同樣青睞世芯-KY新商機,並提出,除既有7奈米以下的先進製程設計需求將維持成長至2023年外,世芯-KY的經營管理階層亦看好,新創電動車業者爲增加產品競爭力,積極投入自研晶片,目前世芯-KY在先進駕駛輔助系統(ADAS)與車用資料中心兩應用領域已獲車廠接觸,部分設計案即將開展,預計2024年起貢獻營收,成爲另一股新的成長動能。

美系外資估計,世芯-KY今年每股稅後純益(EPS)30.64元、年增率4成,明年表現更剽悍,年增55.5%、來到47.63元,2024年的EPS則是62.36元。

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瑞信證券從股價面出發,認爲儘管世芯-KY近期稍有反彈,然目前才20倍本益比,是過去20倍~45倍的下緣,研判股價還有進一步上檔空間。

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