《國際產業》「科技七雄」只能選1檔 專家點名:絕對是它

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除了美國經濟可望實現軟着陸之外,今年美股還有許多好消息,包括那斯達克指數今年以來上漲超過40%,而根據歷史走勢來看,這個以科技股爲主的市場仍然後市可期。在過去51年,在市場反彈後的一年內,該指數平均上漲19%。

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股票投資研究公司The Motley Fool出具報告指出,今年領跑的「科技七雄」表現都大幅領先美股大盤。輝達今年來飆漲漲235%、Meta漲194%、特斯拉漲107%、亞馬遜漲83%、微軟漲59%、Alphabet漲56%、蘋果漲50%。標普500指數今年來漲逾20%。

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華爾街向來是百家爭鳴,但在這件事上卻是少見的「英雄所見略同」,隨着AI快速普及,大多數分析師認爲在七巨頭當中,輝達處於最有利的位置。

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今年輝達股價飆漲2倍多,但有證據顯示就長期來看,其股價表現仍可望取得領先,且這檔股票或許不如投資人所想的那麼貴。

雖然AI對輝達而言絕對是一個龐大的機遇,但該公司絕非僅有這個機遇。作爲遊戲、雲端運算、數據中心和AI處理解決方案的產業龍頭,輝達及其投資人的未來仍是一片光明。

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在AI熱潮帶動下,輝達2024財年第三季(截至2023年10月29日)營收達181億美元,年增206%,並創下歷史新高。稀釋後每股盈餘爲 3.71美元,較前一年同期暴增1,274%。該公司持續看好由AI帶來的成長前景,預期第四財季營收將年增230%至200億美元,再創歷史新高。

根據彭博社Bloomberg Intelligence調查,到2032年,生成式AI市場可能擴大到1.3兆美元,複合年均成長率(CAGR)達到42%。根據New Street Research的數據,在AI早期技術機器學習領域中,輝達的市佔率達到95%。作爲所有類型之AI解決方案的龍頭廠,輝達在這波成長浪潮中理所當然取得最佳的有利位置。

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由於經濟放緩,遊戲市場罕見隨之衰退,但現在已經出現回溫跡象。根據市場研究機構Mordor Intelligence,到2028年,全球遊戲GPU市場料將從今年的27億美元擴大至117億美元,複合年均成長率達34%。輝達也是此類GPU的龍頭廠。

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越來越多公司引進AI技術將推動數據中心的升級週期。根據CFRA Research,輝達在全球數據中心GPU市場的市佔率高達95%。而根據P&S Intelligence Market Research所做的分析,數據中心市場將持續擴大,到2030年估將從2022年的2,630億美元成長到6,030億美元,複合年均成長率達11%。

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雖然輝達前景光明,但其高貴的股價可能令人有些望之卻步。The Motley Fool在報告中指出,目前輝達的本益比(PE Ratio)爲65倍、市價營收比(PS Ratio)爲27倍,乍看之下似乎貴得有些離譜,但這些數字並未反映出一個關鍵因素,即成長性。其本益成長比(Price/Earnings to Growth Ratio)小於1,相較之下,標普500指數的PEG ratio 超過2,這顯示輝達的股票真的不貴。

該分析指出,生成式AI的需求將持續加速成長,再加上輝達在遊戲、數據中心和機器學習領域的霸主地位,如果明年只能在「科技七雄」中選一檔,那麼輝達當之無愧。

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